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當代金融家 · 銀行業排名大揭幕 | 大比較:全國性銀行、區域性銀行哪家強

當代金融家 2021-10-02 09:13:11


2017年TOP50中國銀行業大比較

文/中國銀行業TOP50公司價值評估項目組 本刊記者/黃希韋


只管發展而不去比較,有時像是埋頭趕路而不看方向,即使不至于南轅北轍,也恐錯失開闊的視野,難贏戰略和未來。

本刊自2014年發布中國銀行50強排名——《2014年TOP50 中國銀行業大比較》并獲業界高度關注后,今年推出第三次中國銀行50強排名。通過運用一套周密客觀的比較方法論和評價體系,我們致力于為中國銀行業打造一把衡量自身實力的標尺,助力中國銀行業客觀判斷自身實際水平和發展階段。

不同于英國《銀行家》雜志依據銀行一級資本的定量排名方法,“TOP50 中國銀行業大比較”所作的排名,兼顧定量及定性兩方面因素,不僅觀察銀行的資本利潤率、成本收入比、市場份額、流動性比例等,還觀察銀行的發展定位、主營業務模式、公司治理水平。

我們有理由相信,這同時是一份反映中國銀行業綜合實力的晴雨表。中國銀行業的發展形勢、創新亮點、轉型苦樂,均能在此排行中得以充分體現??茖W研判中國銀行業下一步發展趨勢并把控未來戰略方向,由此變得有依有據。

榮入榜單者:資產規模排名TOP50

大比較:全國性銀行、區域性銀行哪家強

從“規模銀行”走向“價值銀行”:評價指標體系大公開??

盈利能力:銀行業的業績是怎樣一份答卷

銀行之間、銀行與非銀機構短兵相接

風險當前,既要業績亮又要行得穩

發展定位及主營業務:各家銀行賺錢“法寶”大亮相

公司治理的突破與瓶頸

結語:苦練內功、回歸本源


二、大比較:全國性銀行、區域性銀行哪家強

銀行的資產規模大,公司價值不一定高??紤]到50家銀行發展規模、區域布局、發展階段的不同,如前頁文章所言,我們將其分為全國性發展銀行、區域性發展銀行兩類分別進行評價和打分。



建設銀行依然名列第一,招商銀行則躍至中國銀行前面,位列第三。分析來看,排名靠前的股份制商業銀行,如招商銀行、浦發銀行、興業銀行等,其能夠在全國性銀行中處于優勢地位的主要原因,是其較強的資本回報率、穩健的風險管理能力以及特色化的業務模式??梢?,銀行的公司價值和資產規模不存在必然的聯系,招商銀行、興業銀行資產規模相對較小,但公司價值排名靠前,而農業銀行、交通銀行資產規模相對較大,公司價值排名卻相對靠后。

何以從“規模銀行”走向“價值銀行”?銀行的規模擴張不能沒有上限,規模銀行的道路不會平坦。面對經營環境的深刻變化及內外部的諸多挑戰,中國銀行業需要重新思考未來的發展方向和發展路徑。從以規模擴張為基本經營模式的“規模銀行”向以價值增值、不以規模論英雄的“價值銀行”轉型,是一個痛苦的過程,但將是銀行實現長期穩健生存的必由之路。


銀行的公司價值和資產規模不存在必然的聯系,在區域性發展銀行中也得到印證。上表顯示,寧波銀行異軍突起,位列區域性發展銀行發展能力首位,超越規模優勢第一的北京銀行。公司價值排名靠前的錦州銀行、哈爾濱銀行、鄭州銀行等在城商行序列中表現優異,其資產規模相對較小,而江蘇銀行、北京農商銀行等的資產規模相對較大,公司價值排名卻相對靠后。(注:成都農商銀行未披露流動性覆蓋率指標,故未納入區域性銀行價值評分排名。)


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