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800億元銀行優先股再入場 工行等千億優先股待批

銀河證券汕頭嵩山路 2021-09-02 16:04:39

  到目前為止,除了工行外,還有平安銀行、民生銀行、光大銀行、寧波銀行、建設銀行北京銀行等5家銀行也對外披露了境內優先股的發行方案。

  接近2015年1季度末,銀行優先股再次活躍起來。

  3月10日,工行450億元境內優先股獲銀監會批文;3月16日,浦發銀行公告稱,發行第二期150億元的優先股;3月17日,農行第二期400億元優先股在上海證券交易所完成登記。另有消息稱,中行的第二期共280億元優先股已經完成發行。

  這是繼2014年12月首批銀行優先股入市后,銀行優先股的第二輪集中發行。至此,農行、中行、浦發獲批的境內優先股全部發行完畢,興業銀行尚有已獲批的130億元優先股待發。

  除工行優先股、興業銀行第二期優先股外,平安銀行、民生銀行、光大銀行、寧波銀行、北京銀行等尚有不超過900億元的優先股發行計劃尚待監管審批。

  在業內人士看來,隨著審批進程加快和優先股試點的擴大,2015年銀行優先股的發行總量將會大幅增加,優先股將成為一級資本主要的補充工具。

  1830億元銀行優先股入場

  對于中國銀行業來說,2014年是優先股試點的開啟之年。

  2014年9月,農行、中行的境內優先股發行方案獲得證監會審核批準,兩個月后,浦發銀行、興業銀行也獲得了證監會的境內優先股的發行批文。從2014年11月底起,國內銀行優先股的首個發行浪潮出現。

  2014年11月28日,農行首期400億元優先股正式在上海證券交易所掛牌交易,我國境內首筆優先股完成上市。緊接著,中行、浦發、興業也先后發行了各自的首期境內優先股,總規模分別為320億元、150億元、130億元。

  首批試點的4只境內優先股在2014年12月20日前均完成發行并掛牌上市。

  日前,工行境內優先股準備進展的披露再次引出了優先股發行的第二輪高潮。3月11日就有報道稱,中行再次非公開發行了280億元的優先股,股息率為5.5%。

  中行的相關人士也向記者證實其二期優先股的發行動作。在此之前3月5日,中行也曾發布了關于第二期優先股的評級公告。

  “大公國際已經對其境內的第二期優先股進行了信用評級,本行的主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,本期優先股的信用等級為AA+?!敝行蟹矫娲饲肮娣Q。

  3月16日,浦發銀行發布公告,計劃發行第二期優先股,擬發行數量不超過1.5億股,募集資金不超過150億元。此次發行后,浦發銀行的優先股發行額度將全部用完。

  據了解,浦發銀行的本次優先股發行不安排向原股東優先配售,最終確定優先股發行對象為12家。

  “除了資產收購外,在未來十二個月內,浦發銀行無再融資計劃?!逼职l銀行董秘穆矢在業績發布會上表示。

  此外,3月17日,農行的二期400億元優先股也已經發行完畢,并在上海證券交易所完成登記,至此,農行所獲批的共計800億元的優先股也分兩期發行完畢。

  農行方面稱,預計農行二期優先股將于3月底前在上交所綜合業務平臺掛牌交易,不設限售期,掛牌當天即可流通轉讓。

  至此,最早獲得證監會發行批文的四家銀行,除了興業銀行尚有不超過130億元的境內優先股發行指標外,農行、中行、浦發銀行三家銀行的指標已經全部用完。

  截至2015年3月19日,商業銀行中,已有上述四家銀行共1830億元的境內優先股完成發行,其中,最遲3月底前后,中行、農行、浦發的第二期共計830億元的境內優先股將會進入資本市場掛牌交易。

  試點有望進一步擴圍

  3月10日晚,工行發布公告稱,其已收到銀監會關于工行境內發行優先股的批復,計劃發行境內優先股不超過4.5億股,募資金額不超過450億元,并按照有關規定計入工行其他一級資本。

  對于工行優先股具體的準備進展,工行方面稱尚無進一步的信息可以透露。

  按照流程,銀行的優先股發行方案需經過董事會、股東大會、銀監會、證監會逐個審批。工行境內優先股發行計劃曾在2014年6月通過了股東大會審議。

  在此前已經獲批發行優先股的4家銀行中,農行、中行監管審批流程較快,銀監會獲批一個月后,證監會才審核其優先股發行方案。

  對于工行來說,下一步就是拿到證監會的發行批文。

  按照2013年施行的《商業銀行資本管理辦法(試行)》,監管對于我國商業銀行的要求是資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為10.5%、8.5%和7.5%,商業銀行須在2018年年末資本充足率達標。

  “目前第二批銀行優先股發行審批已經開始,受目前整體收益率下行的影響,預計試點優質銀行的發行利率將低于前期的6%的利率水平,下降約0.5個百分點至5.5%左右?!泵褡遄C券研究員于娃麗分析稱。

  據記者統計,近期,發行的中行、農行、浦發銀行等三家銀行優先股的股息率均為5.5%。

  在于娃麗看來,預計第二批參加優先股發行的銀行將明顯增加,發行規模較首批有所提升。

  到目前為止,除了工行外,還有平安銀行、民生銀行、光大銀行、寧波銀行、建設銀行北京銀行等5家銀行也對外披露了境內優先股的發行方案。

  其中,平安銀行擬發行不超過2億股,募集總額不超過200億元;民生銀行擬發行不超過2億股,募集總額不超過200億元;光大銀行擬發行不超過3億股,募集總額不超過300億元;寧波銀行擬發行不超過0.5億股,募集總額不超過50億元;建設銀行公司擬發行不超過6億股,募資總額不超過600億元;北京銀行擬發行優先股不超過1.5億股,募集總額不超過150億元。

  此外,民生銀行還擬在境外發行不超過1億股的境外優先股。此前,2014年底,工行曾發行了346億元的境外優先股,中行也在境外發行了399.4億元的優先股。

  據記者了解,到目前為止,平安銀行、民生銀行、光大銀行、寧波銀行、建設銀行、北京銀行的優先股方案基本上都完成了股東大會的審議,已進入了審批期,將依次通過銀監會、證監會的審批。


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