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錦州銀行成功完成14.96億美元境外優先股發行

錦州銀行錦州分行 2021-12-02 07:00:19

? ? ? ? 2017年10月27日,錦州銀行成功完成14.96億美元境外優先股發行。這是錦州銀行繼2015年實現H股上市和2016年配售新H股之后的又一新的重大融資舉措,再一次在香港國際資本市場上提升了錦州銀行的品牌美譽度和社會影響力。

? ? ? ??錦州銀行此次發行的為非累計永續境外優先股,股息率為5.5%,在考慮匯率波動的緩沖影響下,募集資金約人民幣99.44億元,經扣除發行費用后將用于補充其他一級資本,此舉不僅進一步優化錦州銀行資本結構,鞏固運營實力,而且是多層次資本補充機制的積極探索實踐。

? ? ? ??本次發行在香港資本市場上引起密切關注,認購積極踴躍,獲得諸多投資者的認可與青睞,有力證實了國際資本市場和專業投資機構對錦州銀行卓著信用資質、優秀內在價值創造力和綜合競爭力的高度肯定。

? ? ? ??此次境外優先股發行被錦州銀行命名為“桂冠”項目,寓意了杰出與光榮,項目自2017年5月25日啟動,在5個月的時間內憑借優秀的項目團隊和專業的中介機構之間有序高效銜接運作,順利完成內部決策、文件準備、路演推廣、監管審批等一系列流程,光榮摘得“桂冠”。

? ? ? ??近年來,錦州銀行秉承“轉方式、調結構、控風險、穩發展”的經營方針,強化創新引領,提升管理效能,嚴格風險管控,豐富業務內涵,持續培育塑造核心競爭優勢,促進“效益、質量、規?!本獍l展。今年7月,英國《銀行家》公布的2017年全球銀行1000強榜單中錦州銀行位列第203位,較上年提升47位。2016、2017中國銀行家論壇暨《中國商業銀行綜合競爭力評價報告》發布會上,錦州銀行連續兩年榮膺最佳城市商業銀行和資產規模3000億元以上城市商業銀行綜合競爭力排名第一位。

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