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紹興瑞豐農商行上市申請獲證監會受理

金同匯 2021-12-01 06:19:12

浙江紹興瑞豐農商行于10月31日報送首次公開發行股票(IPO)招股書,日前,該上市申請已獲證監會受理。

  招股書顯示,該行擬于上交所上市,擬發行數量不低于發行后總股本的10%,且不超過發行后總股本的25%,以該行目前13.58億元的注冊資本計算,擬發行股數不低于1.51億股,且不超過4.53億股。

  有望成浙江首家上市農商行

  首批排隊農商行陸續過會并上市后,第二批排隊農商行紛至沓來。青島農商行即在本月初遞交IPO招股書并獲證監會受理,紹興瑞豐農商行緊隨其后,有望成為浙江首家上市農商行。

  據證券時報記者不完全統計,除5家已過會農商行(其中3家已上市)外,至少還有超過20家農商行正在籌備上市事宜,上市地選擇覆蓋A股、H股和新三板。

  今年3月底,紹興瑞豐農商行在當地證監局完成備案登記,由中信建投證券輔導上市。該行股東大會于今年4月審議通過一系列關于上市的議案。

  值得注意的是,該上市項目的保薦人中,史云鵬此前曾參與過無錫農商行IPO項目;項目經辦人中的常亮、李林峰、王呈宇等人,此前也參與過無錫農商行IPO項目。

  此外,紹興瑞豐農商行上市前選擇的律師事務所、會計師事務所也與無錫農商行一致。另據記者了解,兩家銀行此前曾就上市、經營等事宜有過交流訪問。

  投資類資產占比高于貸款占比

  與此前A股上市的農商行類似,紹興瑞豐農商行亦呈現業務集中于當地及中小微企業、股權結構分散等特點。

  招股書顯示,截至6月末,該行97.21%的客戶貸款集中于紹興市;其中,中小微企業貸款客戶數占全行公司類貸款客戶數的99.79%,中小微企業貸款余額占全行公司貸款余額的91.71%。

  特殊的貸款結構也使該行的資產質量不容樂觀。截至6月末,該行不良率較年初上升0.03個百分點至1.75%,關注類貸款占比達3.45%。但拉長周期來看,該行關注類貸款及不良貸款合計占比由2014年末的6.2%下降至目前的5.2%,有資產質量向好趨勢。

  該行前十大股東持股占比合計為46.15%,前十大股東持股比例均不超10%,股權結構較為分散。其中,紹興市柯橋區天圣投資公司以國有股東身份成為單一第一大股東,持股比例為7.47%;浙江上虞農商行以4.5%的持股比例,和另外4家公司并列第二大股東。此外,上市公司精工鋼構也持有該行4.15%股份。

  但與其余上市農商行明顯區別的是,該行資產結構明顯偏重投資類資產。

  截至6月末,該行總資產較年初增長18.17%至1040.83億元,其中表內貸款余額僅較年初增加15.51億元,而投資類資產則較年初大增逾150億元,基本覆蓋上半年全部資產增量,投資類資產在總資產中的占比由年初上升9.23個百分點至44.42%,較表內貸款余額占比高出6.28個百分點。

  數據顯示,該行今年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤3.71億元。

【金同匯】

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