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國有行、股份行、城商行、農商行小微業務對比

對公客戶經理必讀 2021-09-09 11:44:15

來源:中財民泰金融研究所(微信號mintaijinrong) 作者:《中國中小微企業金融服務發展報告(2017)》課題組 執筆人:袁芮


2016年,各類銀行業金融機構在小微企業金融服務方面表現如何?請隨小編一起來剖析2016年銀行業金融機構小微企業貸款發展的特點吧!



1、 小微企業貸款余額整體保持增長,貸款戶數增幅回落顯著



銀監會數據顯示,截至2016年末,我國銀行業金融機構廣義小微企業貸款總余額已達26.7萬億(包括小型企業貸款、微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主個人經營性貸款,下文若非特別強調狹義口徑,均為廣義口徑的小微企業貸款),較2015年增長了13.8%,增幅回升了0.5個百分點。全國小微企業貸款戶數為1348.13萬戶,較2015年增加25.53萬戶,增幅為1.9%,增幅降低了13.7個百分點。




2、 狹義小微企業貸款仍占八成,微型企業貸款余額增長搶眼



從結構上看,2016年銀行業金融機構小微企業貸款余額中,有81.66%是以企業貸款形式發放的狹義小微企業貸款,這一比例較2015年的79.7%略有上升。其余18.34%是以個人貸款形式發放,相比2015年下降1.96個百分點。其中,小型企業貸款占比最高,小微企業主個人經營性貸款占比最低。各類貸款余額占比與2015年相差不大。



從增長率來看,狹義小微企業貸款余額增長了16.6%,高于廣義小微企業貸款余額增速13.82%。以個人貸款形式發放的小微企業貸款余額增長較慢,其中個體工商戶貸款余額僅增長了2.18%,增幅較2015年相比下降了7.62個百分點。四類貸款中,微型企業貸款余額增速最快,達到了27.68%,比2015年增幅高出9.18個百分點。




3、五大行穩居小微企業貸款余額首位,農商行蟬聯第二,城商行首度超過股份制銀行


從小微企業貸款余額看,五大商業銀行(工農中建交)仍處于第一梯隊,以6.6萬億元占到銀行業金融機構小微企業貸款余額的24.91%;第二梯隊是農村商業銀行、城市商業銀行和股份制商業銀行,三類銀行余額均超過了3.9萬億元,占比分別為18.71%、16.88%和14.68%。農商行繼2015年首次躍居第二后,2016年以4.99萬億的小微貸款余額規模蟬聯第二;城市商業銀行小微企業貸款余額首度超過股份制商業銀行躍居第三。


一二梯隊四類銀行的小微企業貸款合計占比接近3/4,剩下的1/4主要是由政策性及國開行和農村信用社所貢獻,兩類機構的余額分別為2.8萬億以及1.6萬億元,占比分別為10.54%和6.26%。


與2015年末相比,五大商業銀行和股份制商業銀行小微企業貸款余額占銀行業金融機構小微企業貸款余額的比例略有下降,城市商業銀行和農村商業銀行的占比上升,占比增加最多的是農村商業銀行,增加了2.01個百分點。




4、股份制商業銀行增速仍然墊底,多類機構增速小幅回落


從增速上看,排除因近年改制機構數量減少幅度較大的農村信用社和農村合作銀行,我們可以看到,股份制商業銀行的小微企業貸款余額增速最低,僅為2.48%,較2015年繼續回落。農村商業銀行、城市商業銀行和村鎮銀行仍保持了相對高的增速,增長最快的是政策性銀行及國家開發銀行,增速達到33%。同2015年的增速相比較,多類銀行機構小微企業貸款余額增速回落,除開五大商業銀行小微企業貸款余額增速高于2015年0.03個百分點之外,其余有可統計數據的銀行機構增速都出現了小幅回落。




5、小微企業貸款占全部貸款余額的比例略有回升,農村商業銀行的小微企業貸款占比高于其他機構



銀行業金融機構的小微企業貸款余額占全部貸款余額的比例為25.38%,相比2015年的占比23.6%上升了1.78個百分點。值得注意的是,農村商業銀行小微企業貸款占比普遍高于其他機構,其中全部貸款余額中高達52.94%為小微企業貸款。城市商業銀行小微企業貸款占比雖然未過半,但遠高于五大商業銀行和股份制商業銀行,也高于銀行業金融機構整體水平。




6、各類銀行業金融機構小微企業貸款結構迥異


從貸款余額規模排名上看,五大商業銀行無論是廣義還是狹義小微企業貸款余額均居榜首。除政策性銀行及國開行之外,各銀行業金融機構按狹義小微企業貸款余額與按廣義小微企業貸款余額排名順序一致。政策性銀行及國開行的狹義小微企業貸款余額高于股份制商業銀行。



觀察各類銀行業金融機構四類小微企業貸款余額占比,可以看到更加明顯的差異,這也反映出各類銀行在小微企業貸款客戶定位方面的差異。


小型企業貸款占比最高的是五大商業銀行,占比高達83.02%;而其微型企業貸款余額占比僅為6.64%,在所有銀行業金融機構中是最低的;以個人形式發放的貸款僅占約一成。


微型企業貸款占比最高的是外資銀行,比例為17.14%;但外資銀行極少發放個體工商戶貸款,小微企業主經營性貸款占比也僅為1.67%,遠低于其他各類銀行業金融機構。


個體工商戶貸款占比最高的是郵政儲蓄銀行,比例為41.51%,遠高于其他各類銀行業金融機構;以個人貸款形式發放的小微企業貸款占到了五成以上;但其小型企業貸款僅占約37.2%,在各類銀行業金融機構中是最低的。


小微企業主個人經營性貸款占比最高的是村鎮銀行,為20.51%,股份制商業銀行以19.50%位列第二,但由于股份制銀行的體量較大,幾乎占據了整個銀行業金融機構的小微企業主個人經營性貸款余額的近4成。


農村信用社、農村合作銀行及村鎮銀行的個體工商戶貸款比例也相對較大,均超過了銀行業的整體水平,但這三類機構的小型企業貸款比例均低于銀行業整體水平。




7、各類銀行業金融機構四類小微企業貸款增速各有千秋


從各類機構四類小微企業貸款增速的比較可以看出不同機構在2016年在不同類型的小微企業貸款上的發力有所不同。


農村商業銀行除了小微企業主貸款增速排第二,其余三類小微企業貸款增速均超過了其他機構,而且其微型企業主經營性貸款余額增幅表現尤為突出,高達39.56%。城市商業銀行的四類貸款中微型企業貸款和小型企業貸款增速較快,并且高于其他兩類貸款增速。與之相反的是,村鎮銀行的個體工商戶和小微企業主個人經營性貸款增速較快,并且高于其他兩類貸款增速。值得注意的是,五大商業銀行的微型企業貸款相比2015年有較大幅度上升;而五大商業銀行和股份制商業銀行小微企業主個人經營性貸款以及個體工商戶貸款均出現負增長,股份制銀行另外兩類小微企業貸款增速也較低。


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