臺灣金融分析聯盟

預測丨農商行在經濟轉型期十大發展趨勢

城商行研究 2021-09-28 15:38:47

來源:中國農金傳媒

農商行正處于戰略轉型的關鍵時點

目前,農商行已形成了多樣化的發展趨勢,面臨著來自外部和內部的多重挑戰。一方面,規模增速正呈現逐年放緩趨勢,本地市場增長受限,同業競爭加劇市場份額侵蝕。另一方面,農商行的盈利能力仍落后于其他類型商業銀行,其收入結構、資產結構和經營效率仍待改善。同時,還應加強內部管理,注重組織架構和人力資源管理,提升風險管理能力,保障戰略規劃和業務轉型的有效實施。

農商行主要發展趨勢

趨勢一:跨區域發展

農村商業銀行的跨區域發展不僅是其銀行規模增長與業務擴張的必然結果,而且通過跨區域發展,農村商業銀行有利于降低區域性風險和優化合理配置資源。農村商業銀行在發展之初,主要是為當地區域經濟服務,因此其地域集中度、行業集中度較高。在經濟形式發生變化,地區經濟及行業經濟發展受到影響的時候,這勢必會加大農村商業銀行的風險。農村商業銀行通過跨區域發展,可以有效分散風險,并且能夠有效支援其他地區“三農”經濟的發展,可以通過跨區域經營帶動當地優秀企業投資欠發達地區,全面強化兩地經濟交流??鐓^域發展也有利于農村商業銀行的產品和業務創新,是農村商業銀行做大做強的必由之路。

2006年銀監會放寬了農村銀行業金融機構的準入政策,為單一城市經營模式的農村商業銀行發展帶來了新的發展機遇。農村商業銀行的跨區域發展可以通過這樣幾種方式:

(一)設立異地支行

跨區域設立異地支行是依靠銀行的自身實力,達到監管部門的要求之后,到異地設立分支機構。在設立異地支行的時候,資本實力、資產質量、管理水平是考察的重要指標。目前已有多家農商銀行在外地設立了多家異地支行,部分異地支行規模也越來越強,同時部分農商銀行也正在考慮設立異地支行。

(二)發起設立村鎮銀行

村鎮銀行是農村金融改革的產物,2006年12月22日,為了彌補農村地區金融服務不足、金融競爭力不強的問題,中國銀行業監督管理委員會發布了《關于調整放寬農村地區銀行業金融機構準入政策更好支持社會主義新農村建設的若干意見》,提出了在農村地區發展新型農村金融機構的決定,自此拉開了村鎮銀行發展的序幕。作為服務“三農”經濟的先行者農村商業銀行,在此有很多成功的經驗可以借鑒,有較大的競爭優勢。農村商業銀行發起設立一級法人單位的村鎮銀行可以作為農商行異地發展的探路者,為農商行跨區域發展打下基礎。

(三)聯合或并購重組

農村商業銀行的跨區域發展還可以通過并購異地經營不善的農商行,或者實行聯合進行優勢互補共同發展壯大的道路。

趨勢二:混業經營是大勢所趨

農村商業銀行的起步階段是接續農村信用社,是為服務“三農”經濟,主要是以農村信貸為主,因為“存銀行”是農村居民理財出主要方式,這是由農村地區居民整體文化水平不高以及居民傳統的思維慣性決定的。農村商業銀行的網點主要是扎根于農村地區,這是其天然的優勢。但是隨著農村的城鎮化發展,我國經濟的快速發展,農村居民的需求層次會越來越多樣化,并且隨著先富起來的人群越來越多,農村金融需求也日益豐富化,農村商業銀行要想適應此種變化,必須做出適當調整,豐富產品品種,提供多樣化的金融服務,實現多類產品的混業經營。

趨勢三:積極進行資本化運作

由于農村商業銀行發展年限較短,其資本實力還相對較弱小,如果想要進行跨區域發展,單靠盈余公積和補充資本來發展必然限制其發展速度。因此積極進行資本化運作是加快農村商業銀行發展的一種有效途徑。掛牌新三板進行融資是有效辦法之一,隨著2010年12月8日重慶農村商業銀行在香港成功上市,目前多家農村商業銀行都在積極謀求上市,部分農商銀行IPO也取得了實質性的進展,農商銀行IPO上市在即。

從長期看來,農村商業銀行在我國農村金融體系改革中占據重要的地位,隨著改革的深入,農村商業銀行要順應發展的需要,必然會迎來新的發展機遇,迅速做大做強,成為我國金融體系中的另外一支重要力量。

趨勢四:允許差異化市場準入,更好服務三農和小微企業

農村商業銀行長期植根于我國最低層次的金融市場中,對小微、對三農金融服務最熟悉,也最有經驗與自覺性。為此,未來農村商業銀行的發展應該允許有以下兩種類型的農村商業銀行并存:一類是占大多數的中小型農村商業銀行。這類農村商業銀行因規模和能力等原因,以深耕本土、服務本土中小微企業、發展零售銀行業務為己任,深入社區,堅定做有地方特色的社區銀行的決心和信心,與國有銀行、股份制銀行進行錯位競爭;一類是占少數的大型優秀農商行,比如監管評級為二級以上的資產規模1000億元以上的農商行。這類農商行規模大、內控好、服務三農或中小微企業到位,監管政策可考慮允許突破經營地域局限,向省內跨區尤其是向地級市以下的農業地區發展。

趨勢五:實施轉型戰略,邁向精細化經營之路

隨著經濟金融環境和形勢的不斷發展和變化,尤其是利率市場化步伐的加快,再加上資本監管從嚴、金融脫媒、技術脫媒、同業競爭加劇、科技創新、客戶需求變化等因素的影響,給銀行業的經營管理和可持續發展提出了更加嚴峻挑戰,以往粗放型的商業模式和盈利模式已難以為繼,農村商業銀行需進行戰略轉型才能實現可持續發展。為適應新形勢發展和轉型改革的要求,農商銀行在法人治理結構、機制創新、業務轉型、人才儲備、品牌營銷等五個方面進行“二次戰略轉型”是非常迫切的,具有著力于優化資產結構、客戶結構、產品結構、收入結構、人才隊伍結構和內部組織流程結構,才能為精細化轉型戰略的實施打好基礎。

趨勢六:優化渠道,提高客戶粘度

農村商業銀行作為區域性金融機構,需精耕本地市場,通過渠道優化,提高金融服務的深度與廣度,為客戶提供一體化、一站式的全方面金融服務,以提高客戶的粘度。渠道建設方面,通過線上、線下提供7×24小時無盲點的服務覆蓋,線上、線下一站式的“金融商店”;產品方面,針對不同客戶的需求特點,推動整合的一體化產品設計鎖定客戶。通過渠道優化及產品設計,提高目標客戶的粘度,提升中間業務收入。

趨勢七:運用大數據上線提高管理能力與水平

農村商業銀行不僅需重視基礎數據庫的建設,更需對大數據進行專業化處理,提高大數據管理的能力與水平。提高風險計量的準確性,至少需要3~5年的基礎數據的積累,這是對大數據建設的最基本的需求。同時,我們更需關注大數據的管理,構建客戶管理系統,以挖掘、洞察客戶的需求。從擁有數據到實現信息對稱,防控風險,為客戶“量身打造”金融服務。

趨勢八:挖掘創新型業務,節約資本、實現收入多元化

過度依賴資產擴張的外延式增長模式,不可能長期增強農村商業銀行的持續盈利能力和資本金補充能力,需大力發展資本消耗比較少或不占用資本的業務,如中間業務等,注重提升非信貸資產占總資產的比重??梢孕刨J業務為先導,拓展和延伸銀行創新性業務,提高綜合服務能力,如拓展、延伸融資顧問服務、債券承分銷業務、私人銀行業務、財富管理業務、支付結算業務等;做大做強銀行卡、代理收付、代理保險等傳統中間業務,實現規模效益的跨越與提升。綜合化經營是當今國際金融業的發展趨勢,也是加快提升競爭力的重要渠道,農村商業銀行應根據自身條件,積極、穩妥推進創新性業務資格申請的步伐,爭取更多創新性的中間業務資格,實現創新型中間業務的突破。

趨勢九:積極布局互聯網金融

互聯網與金融已經深度融合,互聯網金融也成為了一種發展趨勢,面對這樣的趨勢,農商行應該積極應對。

(一)與成熟的電商平臺合作

農商行通過與成熟的電商平臺進行合作,然后由電商平臺來提供數據。農商行來提供金融信貸服務,這樣做的優點是能夠快速的獲得數據,但是缺點是成熟的電商平臺已經建立了完備的金融服務體系,并且隨時有停止供給數據的可能,同時與農商行合作意愿不高,由于縣域的客戶可能無法為電商平臺提供優質客戶。因此,需要挑選一些恰當的電商平臺,成為客戶和電商平臺間的中介者。農商行則有大量的優質農戶資源。類似的如生鮮平臺、農場合作經營、作物委托種植,這些都是農商行的優勢領域。

(二) 與專業的數據提供商合作

農商行通過與專業的數據提供商進行合作,數據的來源、風險控制、準確性由數據提供商來保證,銀行通過提供金融服務作為切入口。隨后努力成為數據提供商的資金托管行,以及提供類金融服務。通過對專業的數據提供商合作可以快速的切入數據信貸領域,但也需要根據自身的能力適時介入數據信貸業務,其中包括:商戶POS信貸、個人儲蓄賬戶的信用貸等業務。缺點是:專業的數據提供商的整體營銷及資金投入相對較落、技術及風險把控能力較差、影響力度不夠。

(三) 與本地核心企業或商品交易平臺合作

通過與本地的核心企業合作,從核心企業中的ERP中獲取交易數據。從上下游企業的金融服務入手,然后通過向上下游企業提供理財、會計等綜合服務。這樣做的優點是能夠為核心企業培育更優質的商圈,同時提升上下游企業的綜合能力。缺點是需要得到核心企業的支持,同時需要平衡好與核心企業或交易平臺的利益。從目前的趨勢來看,農商行應該主動找好定位,敢當企業的金融解決供應商,而不僅僅是局限于存貸業務,更要把支付、卡、結算、資金管理等各種工具用好用活。

(四 )以網點為中心建立半徑綜合服務圈

農商行,特別是服務縣域經濟的的農商行,有著天然的客戶資源優勢和網點優勢,有地緣人緣優勢,占有地利人和的優勢,如果能夠準確定位市場,發展的空間很大??梢钥紤]網點為中心建立半徑綜合服務圈,開展移動服務。由于一般同類的商戶都集中在一個特定的區域,對金融服務的需求和認知類似。貼近客戶的網點對客戶比較熟悉、風險洞察成本相對較低,開展精準營銷也更容易。如能針對特定商戶,通過共性金融需求的識別,把他們引導到線上,提供端到端的線上線下閉環服務,不但可以降低成本,還可以控制風險。

如針對專業市場,部署結算使用的POS機具,有利于資金流信息的收集。針對合作社,提供股金托管和結算。針對土地流轉,提供土地賬戶和法律咨詢,這些都可能是切入的領域。

(五)與成熟的銷售平臺合作

農商行通過與成熟的銷售平臺,例如:淘寶理財平臺、銀銀平臺等,然后通過成熟銷售平臺的高流量來帶動本行的直銷銀行信貸成品的銷售;這種合作模式的優點在于能夠發揮成熟銷售的導流優勢,實現金融產品的高銷售量。缺點在于中間的銷售提成過高,且沒有得到相應的沉淀資金。同時沒有自身的技術積累,為后續的客戶及業務拓展提供技術保障。

(六) 發展直銷銀行,代理后臺各類產品

農商行通過自己的科技力量建立直銷銀行體系,建立電子賬戶面向全網客戶提供服務。然后通過直銷銀行的電子賬戶體系,帶動全行的公司業務發展。突破商行物理網點的局限性,來實現行內業務的快速發展。同時,積極合作,快速引入各類業務,如黃金代銷、證券零傭金業務、農產品期貨、代銷理財產品等。

(七)建立小型垂直電商

建立小型的垂直電商平臺,上面的商品和服務主要以當地的特色為主。發揮本地產業鏈的優勢,以特色電商平臺為突破口實現小平臺大數據的商圈設想,通過搭建垂直電商平臺為獲取當地商戶和居民的消費數據。為商戶和居民提供金融服務,同時為開展社區銀行奠定基礎。

(八)金融超市和社區銀行

建立以面向中小微企業的金融超市和社區銀行,結合綜合服務提供商的優勢。面向中小微企業提供一站式的服務,其中包括:金融、會計、法律、人事等服務。使得中小微企業在該平臺上能夠獲得企業經營時所需的所有服務,通過綜合服務掌握企業的數據。反過來為平臺的客戶提供更多的金融服務。

趨勢十:投資銀行間市場

農商行應積極獲準進入全國銀行間同業拆借市場,加入同業拆借市場將進一步拓寬其投資和籌措資金渠道,促進資金業務向多元化、效益化和集約化的發展方向邁進,為構建新型農業經營體系和推動實體經濟發展提供強有力的信貸支持。積極參與銀行間債券市場、外匯市場等業務。

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