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全景透視:國內銀行最新業績和規模

陸家嘴金融俱樂部 2021-10-11 07:59:44

【最新資訊】3月13日,國務院將向全國人民代表大會提請審議根據黨的十九屆三中全會審議通過的《深化黨和國家機構改革方案》形成的《國務院機構改革方案》。對于金融監管體制改革,將組建中國銀行保險監督管理委員會。將銀監會、保監會的職責整合,組建中國銀行保險監督管理委員會,作為國務院直屬事業單位。

2017年以來,國內銀行業迎來“冰火”兩重天,一邊是針對銀行的監管政策越來越多、越來越嚴,史稱監管年,各類文件密集出臺;一邊是資本市場銀行股漲勢喜人,去年行業漲幅達到13.28%,今年1月更是上漲12.74%。

這樣的銀行業你了解多少?我國銀行業金融機構的構成是怎樣的?在強監管下,2017年銀行資產和負債的規模增長如何?商業銀行經營業績和資產質量又有哪些變化?東方財富Choice數據通過圖表帶你一探究竟。


銀行機構、人員起底

截至2016年底,我國銀行業金融機構包括3家政策性銀行(含國家開發銀行)、5家大型商業銀行、12家股份制商業銀行、134家城市商業銀行、8家民營銀行、1,125家農村信用社、1114家農村商業銀行、40家農村合作銀行、236家企業集團財務公司、68家信托公司、56家金融租賃公司、25家汽車金融公司、5家貨幣經紀公司、18家消費金融公司、4家金融資產管理公司、39家外資法人金融機構和1506家其他機構(含1家郵政儲蓄銀行、1家中德住房儲蓄銀行、1443家村鎮銀行、13家貸款公司以及48家農村資金互助社)

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會(2017年數據尚未發布)

截至2016年底,我國銀行業金融機構共有法人機構4398家,從業人員409萬人。相比2015年,大型商業銀行從業人員減少明顯,共少去53690人;股份制商業銀行和城商行合計增加63801人;農村信用社、農村合作銀行和農商行之間進行了從業人員流轉,合計增加9568人。


銀行規模增速放緩

東方財富Choice數據顯示,截止2017年末,我國銀行業金融機構資產總額達到252.4萬億元,較2016年底的232.25萬億元增長20.15萬億元,增速僅8.68%;相比近5年平均15%的資產漲幅,2017年監管力度加強對銀行業規模增速放緩構成直接影響。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

具體來看,季度數據顯示,自2017年一季度以來大型商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行的資產總量同比增速即呈現放緩之勢,這與去年3月以來的“三三四十”檢查、MPA 考核及金融去杠桿等政策的推行不無關系。其中,股份制商業銀行資產增速季度值從2016年底的17.53%降至3.42%,受影響程度最大。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

從機構類型看,資產規模最大的當屬大型商業銀行,2017年末占總體比重約36.77%,份額逐年下降;股份制商業銀行資產份額占比保持在18%左右水平,緊隨其后;城市商業銀行和農村金融機構所占資產份額相當,約13%左右,且比例在近兩年均有所上升;其他類金融機構占不到20%的份額。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

眾所周知,銀行資金多來自于存款,負債先行,行業負債總量的同比增長與總資產的情況類似,已連續11個月下滑。截止2017年末,銀行業金融機構負債總額約232.87萬億元,較2016年同期增加18萬億元,同比增長8.4%,增速比上年同期下降逾8個百分點。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

總資產和總負債持續上升令存貸款實現穩步增長。截至2016年底,銀行業金融機構本外幣各項存款余額155.52萬億元,同比增加15.74萬億元,增幅11.27%。其中,儲蓄存款余額52.2萬億元,增加3.48萬億元。本外幣各項貸款余額112.06萬億元,增加12.71萬億元,同比增長12.79%。其中,短期貸款余額37.1萬億元,增加1.2萬億元;中長期貸款余額63.4萬億元,增加9.6萬億元。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會(2017年數據尚未發布)

同時,存款占總負債比例以及貸款占總資產比重逐年下降,銀行金融機構尤其是商業銀行對同業存單與業務的依存度提升導致這一現象產生。在2017年金融監管和檢查的影響下,該趨勢有望扭轉。


銀行經營業績復蘇

業績方面,2016年,銀行業金融機構實現稅后利潤2.07萬億元,較上年同期增加近1000億元,同比增長5.04%;其中,商業銀行實現稅后利潤1.65萬億元,同比增長3.54%。盡管業績保持逐年增長,但2011年至2015年商業銀行和整個銀行業凈利潤增速連續下滑,自最高35%以上降至2.5%左右。

最新數據顯示,2017年商業銀行凈利潤合計17477億元,增速5.99%,有所回升,也將使行業業績迎來復蘇。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

各機構類型中,大型商業銀行業績增速持續下降,2016年甚至達到負增長(8789.8億元,-1.52%);股份制商業銀行也難免凈利潤增長乏力之勢,2016年實現3534億元,增長4.77%;而城市商業銀行和農村商業銀行已初現業績拐點,2016年凈利潤增速重回10%以上,分別達到12.59%和19.97%,2015年均為7%左右。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會(2017年數據尚未發布)

回報率方面,截至2016年底,銀行業金融機構資本回報率(ROE)12.61%,同比下降1.74個百分點;資產回報率(ROA)0.96%,同比下降0.1個百分點。最新數據顯示,2017年商業銀行資本回報率12.56%,比2016年年底下降1.38個百分點;資產回報率0.92%,比去年年底下降0.06個百分點??傮w趨勢上,銀行業資本回報率維持下行格局,主要受凈利潤增長滯后于資本增速的影響。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

另外,作為評價銀行盈利能力重要指標的凈息差,截止2017年底達到2.1%。近年來,商業銀行凈息差整體水平逐年下降,于2017年一季度時達到最低水平的2.03%,此后出現邊際改善,連續三個季度回升。但最新數據2.1%,較之2016年底依然下滑0.12個百分點。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會


銀行資產質量改善

銀行資產質量方面,截止2017年底,商業銀行不良貸款余額1.71萬億元,較2016年底同比增長12.80%,增速放緩約6個百分點;不良貸款率1.74%,與2016年底持平,在監管層“去杠桿”要求下,銀行業資產質量有所改善。此前,實際不良率存在低估,主要是不良資產的代持和隱藏較為常見,同業投資和表外理財的資產出現逾期,會逐步通過表內消化增加不良處置壓力。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

各機構類型來看,2017年國有商業銀行不良貸款余額先升后降,自7761億元微減至7725億元;而股份制商業銀行、城市商業銀行和農村商業銀行均有所增長,其中農村商業銀行最新不良貸款余額達到3566億元,較2016年底的2349億元增長1217億元,增幅51.81%。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

因此,國有商業銀行資產質量改善明顯,不良率由2016年的1.68%下降0.15個百分點至1.53%;農村商業銀行資產質量未見底回升,不良率在2017年各季度持續走高,達到3.16%,較2016年底上升0.67個百分點。股份制商業銀行和城市商業銀行分別保持在1.70%和1.50%左右水平。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

各行業中,截止2016年末,商業銀行不良貸款余額主要分布在制造業與批發和零售業,分別有5018.10億元和4523.60億元,后者不良貸款比例也是行業中最高,達到4.68%;2016年,不良率較高的還有制造業、采礦業和農林牧漁行業。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會(2017年數據尚未發布)

各地區中,截止2016年末,商業銀行不良貸款余額主要集中在東部地區,浙江省、山東省和廣東省均超過1000億元。不良貸款比例較高的地區為西部地區,內蒙古自治區不良率高達3.57%;中部地區的山西省不良率最高,為2.72%;東部地區的福建省不良率搞起,約2.73%。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會(2017年數據尚未發布)

受大部分銀行資產質量持續向好影響,銀行撥備覆蓋率持續提升。2017年商業銀行貸款損失準備余額為3.09萬億元,較上年末增加4268億元;撥備覆蓋率為181.42%,較上年末上升5.02個百分點;貸款撥備率為3.16%,較上年末上升0.09個百分點。

數據來源:東方財富Choice數據,銀監會

就在3月6日,銀監會下發通知,調整商業銀行貸款損失準備監管要求,將撥備覆蓋率由原來的150%調整為120%-150%,貸款撥備率則由2.5%調整為1.5%-2.5%。

本次政策調整的核心目標在于鼓勵銀行更多地用表內貸款去替代表外資產,降低表內外非標資產占比,有利于出清風險、凈化報表。在監管環境不變的情況下,貸款資產占比高的國有商業銀行以及部分股份制商業銀行將迎來擴張契機,未來銀行業的分化格局將進一步加深。

截止3月8日,距離首家A股上市銀行2017年度年報發布還有一周時間,東方財富Choice數據后續將提供更多銀行業及銀行上市公司數據解讀及相關資訊。

數據來源:東方財富Choice數據


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