臺灣金融分析聯盟

倒計時 | 投資銀行與資本市場業務創新案例分析專題研究班

交易圈 2021-08-24 15:58:55

同業人聚集地

同業報價 | 資產撮合 | 同業培訓 ?

如果愛,請置頂?【交易圈 】

投稿及合作:1396496344@qq.com

其他培訓

2017年9月16日-17日 ?上海

商業銀行開展投資銀行與資本市場業務創新案例分析專題

2017年9月16日-17日 ?南京?金峰匯大酒店?

中小商業銀行合規風險管理從業人員綜合能力提升專題研修班

2017年9月16日-17日 ?南京?金峰匯大酒店

新形勢下農商行、信用聯社不良貸款清收盤活及外拓清收(“清收風暴”)項目落地方案實施專題研修班

2017年9月23日-24日 ?北京?大方飯店

銀行間債券市場交易員投資能力提升進階研修班

2017年9月23日-24日 ?北京?大方飯店

商業銀行理財業務轉型創新與理財產品設計、運營管理及風險防范”專題研修班

課程背景

2017年是我國供給側結構性改革的深化之年、經濟轉型發展的關鍵之年,金融領域的改革也將穩步推進,商業銀行的經營戰略面臨轉型發展。

為了協助商業銀行做好業務轉型,共同探討商業銀行新形勢下的投行類、債券類、資本市場類業務的發展策略。擬在上海開設《商業銀行開展投資銀行與資本市場業務專題課程》,商業銀行債券承銷業務、結構化融資業務、財務顧問業務、資本市場業務等幾大業務維度,強化理論與實操技能相結合,采用案例教學法+互動討論等模式,為您提供可以解決當下難題的路徑和方法。

特色課程

本次課程主要包括“線上預習+線下面授”兩大部分。其中線上預習課程可以免費提供給報名學員,線下課程包括2天,分為三大板塊。


第一部分講解商業銀行如何開展資產證券化業務,從業務開展背景、當前的政策體系、不同的業務類型以及經典的案例解讀等各個角度出發進行詳細解讀;第二部分介紹商業銀行如何開展財務顧問業務,包括但不限于產業基金、PPP業務、私募永續債、債轉股等;第三部分解讀商業銀行如何參與資本市場業務,重點為大家拆解整個體系下的并購基金、私募股權、股票質押、定增、可交債、可轉債等業務模式。



課程對象

本課程主要適合下列人群:

?股份制商業銀行總行投行部、金融市場部、資本市場部、機構客戶部、大客戶部等相關產品經理;分支行相關部門負責人和資深產品經理;

?城商行、農商行總行投行條線和金融市場條線相關負責人,分支行相關部分負責人;

?農信社相關業務負責人;

?信托/證券公司及其子公司/基金公司及其子公司有意拓展資本市場業務的相關團隊負責人及高級經理等。


??課程安排

◆課程地點:上海

◆課程時間:2017年9月16-17日

(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30)

(會務組將根據有效的報名信息,通過電子郵件或手機短信方式向參會嘉賓告知培訓地點及日程)

◆課程費用:

5200元/人(包括培訓費及自助午餐)

3人及以上組團:4500元/人

集團客戶(6人及以上組團):聯系課程顧問享更多優惠!

◆機構報名享受更多優惠


? 課程詳情

一、線上預習


該部分課程主要是為后續兩天的線下課程打基礎,在線下課程開始前兩周正式上線,學員需提前預習,并進行習題練習和測試。線上課程從資產證券化的基本概念和實操流程切入,介紹了企業資產證券化和信貸資產證券化的概念框架、參與機構和法律問題等。并且,著重選取了一門課程詳細介紹信貸資產證券化的概念、監管體系、產品分類、參與機構、交易結構和操作流程,為了解商業銀行的結構化融資打好基礎。

具體內容如下:


(一)資產證券化操作實務及典型案例

1. 資產證券化的簡介與基本構想

(1) 資產證券化基本理念

(2) 一個案例—小額房貸

2. 資產證券化概述

(1) 資產證券化的架構設計

(2) 資產證券化的分類

3. 資產證券化操作實務

(1) 資產證券化的參與機構及職責

(2) 資產證券化的法律結構

(3) 基礎資產的常見類型

(4) 證券化的優勢

(5) 我國企業資產證券化發展現狀

4. 資產證券化的操作流程

(1) 資產證券化的監管體系

(2) 資產證券化操作流程

5. 資產證券化典型案例分析

(1) 案例1:匯富河西嘉實1號

(2) 案例2:建信信托收益權ABS

(3) 案例3:嘉實節能1號

(4) 案例4:國聯股票質押式回購債權ABS

(5) 案例5:嘉實分期樂ABS


(二)信貸資產證券化關鍵要素與實操流程

1. 什么是信貸資產證券化

(1) 信貸資產證券化的定義

(2) 信貸資產證券化的分類

(3) 信貸資產證券化對發起人的意義

2. 信貸資產證券化的監管體系

(1) 監管體系概述

(2) 資產證券化業務對比

3. 信貸資產證券化的產品分類

(1) 信貸資產證券化-公募

(2) 信貸資產證券化-私募

4. 信貸資產證券化的參與機構

(1) CLO參與機構

(2) 存量私募資產證券化參與機構

(3) 不良資產收益權轉讓業務參與機構

(4) 內部各參與主體介紹

5. 信貸資產證券化的交易結構

(1) 基本交易結構

(2) 存量 or 增量

(3) 平層 or 結構化

(4) 債權 or 收益權

(5) 正常 or 不良

6. 信貸資產證券化操作流程

(1) 信貸資產證券化流程介紹

項目日程表—以某項目為例

二、線下面授(2天) 


主題一:商業銀行資產證券化業務 ??

【本課程主要從商業銀行的視角出發,從開展資產證券化的背景和意義出發,為大家解讀了4個不同體系下的資產證券化產品。并根據交易所、交易商協會等頒布的最新政策,結合7大實操案例分析商業銀行涉足該類業務時的具體路徑?!?/span>

(一) 商業銀行開展證券化業務背景及意義

(二) 商業銀行開展資產證券化業務體系

1. 交易所體系

2. 銀行間體系

3. 北金所體系

4. 私募體系

(三) 資產證券化最新政策解讀

1. 交易所最新政策解讀

2. 交易商協會 ABN 政策解讀

3. 私募 ABS 政策解讀

(四) 資產證券化經典案例解析

(1) REITs 案例

(2) CMBS 案例

(3) 應收賬款案例

(4) 租賃債權案例

(5) 公共事業收費權案例

(6) 消費金融案例

(7) 北金所案例

(五) 案例小組討論


主題二: 商業銀行財務顧問業務

【對商業銀行而言,財務顧問業務主要包括哪幾個方面?參與產業基金的主要模式有哪幾種?以房地產產業基金為例,其投資策略和結構如何搭建?在PPP業務中,商業銀行可以扮演哪些角色?進行投融資時的切入點和切入路徑如何設計?私募永續債、債轉股、中概股回歸過程中分別有哪些參與機會?本課程詳細剖析了各個業務項下的具體模式和策略,并結合多個實際案例進行分組討論,提升大家對該類業務最新操作路徑的理解和認知?!?/span>

(一) 商業銀行財務顧問產品體系介紹

(二) 商業銀行開展產業基金的概況、策略、結構模式

1. 產業基金定義及常見分類

2. 不同組織形式產業基金比較

3. 國內產業基金的主要組織形式

4. 國內產業基金的主要合同結構

5. 雙GP產業基金搭建和職責設置

6. 多重監管體制下政府出資設立的產業基金的設立與備案登記

7. 商業銀行如何介入產業基金業務

(三) 商業銀行開展房地產產業基金策略、結構模式與案例分析

1. 房地產產業基金定義及主要模式

2. 房地產產業基金政策解讀

3. 產品新模式及適用范圍

4. 房地產并購產業基金案例

5. 房地產并購后資產證券化案例分析

(四) 商業銀行開展PPP業務策略、結構模式與案例分析

1. PPP概述與業務模式

2. PPP項目實施流程

3. PPP項目的主要交易結構

4. 兩大監管體系政策差異

5. 商業銀行參與PPP業務的主要模式

6. PPP項目風險關注點

7. 軌道交通案例

8. 地下管廊案例

(五) 商業銀行開展私募永續債業務的概況、策略、結構模式與案例分析

1. 永續債及類永續基本概念

2. 私募永續債會計處理

3. 私募永續債優劣勢比較

4. 私募永續債案例分析

(六) 商業銀行參與中概股回歸的投資機會

(七) 商業銀行參與債轉股案例

(八) 案例小組討論


主題三:商業銀行資本市場業務

【資本市場業務中,商業銀行的地位舉足輕重。但受政策影響,商業銀行參與資本市場業務有其自身的特點和約束。并購中,除了并購貸款,如何通過并購基金介入該類項目?大資管時代,理財和自營資金如何參與私募股權投資?新規下,質押式回購、定增、可交債、可轉債業務如何開展?本課程首先搭建了商業銀行可參與的資本市場產品體系,然后分項解讀商業銀行參與各類業務的具體路徑,通過實際案例與分組討論強化大家對該類業務開展的實操流程的理解?!?/span>

(一) 商業銀行參與資本市場產品體系介紹

(二) 商業銀行參與并購貸款、并購基金的路徑和案例分析

(三) 商業銀行理財或自營資金參與私募股權投資(PE、資產管理計劃、信托計劃)模式

(四) 商業銀行參與股票質押業務

1. 場內股票質押融資

2. 場外股票質押融資

3. 金融股權質押融資

4. 非上市公司股權質押融資

(五) 商業銀行參與定向增發和結構化配資業務

1. 定增新規解讀

2. 參與一年期定增模式

3. 參與三年期定增模式

(六) 商業銀行參與可交換債和可轉換債券業務

1. 可交換債券、私募可交換債券的產品設計

2. 商業銀行參與私募可交換債的路徑與案例

3. 商業銀行參與可轉換債券的路徑與案例

(七) 案例小組討論


講師安排



A老師

某大型銀行投行與金融市場部負責人,曾就職于中國人民銀行金融市場部,負責信貸資產證券化政策制定工作和項目審核工作?。

報名方式

1、請填寫“【9月9日-10日】上海投行培訓+姓名+工作單位+部門+聯系電話+郵箱”?發 送 至:1396496344@qq.com?

2、或聯系李先生微信:1396496344 或按下方二維碼加李先生微信咨詢【備注培訓報名】



在這里讀懂銀行同業

交易圈

友情鏈接

Copyright ? 臺灣金融分析聯盟@2017