臺灣金融分析聯盟

【 4月22-23日 長沙】商業銀行開展投資銀行與資本市場業務專題

金融加咖啡 2021-12-01 15:40:42


《商業銀行開展投資銀行與資本市場業務專題》

2017年是我國供給側結構性改革的深化之年、經濟轉型發展的關鍵之年,金融領域的改革也將穩步推進,商業銀行的經營戰略面臨轉型發展。隨著商業銀行快速規模擴張時代的結束,“資本消耗少、風險權重低、風險可控”的輕型化發展成為商業銀行的戰略選擇。在商業銀行輕型化發展的道路上,投行業務和資本市場業務是銀行轉型的兩大核心驅動力。發力“大投行”、“資本市場”業務,已成為商業銀行應對金融改革、金融脫媒、利率市場化以及同業競爭加劇的重要戰略選擇。


為了協助商業銀行做好業務轉型,共同探討商業銀行新形勢下的投行類、債券類、資本市場類業務的發展策略,領帶金融學院擬在長沙開設:《商業銀行開展投資銀行與資本市場業務專題課程》,從商業銀行債券承銷業務、結構化融資業務、財務顧問業務、資本市場業務等幾大業務維度,強化理論與實操技能相結合,采用案例教學法+互動討論等模式,為您提供可以解決當下難題的路徑和方法。


課程對象:

1. 股份制商業銀行總行投行部、金融市場部、資本市場部、機構客戶部、大客戶部等相關產品經理;分支行相關部門負責人和資深產品經理;

2. 城商行、農商行總行投行條線和金融市場條線相關負責人,分支行相關部分負責人;

3. 農信社相關業務負責人;

4. 信托/證券公司及其子公司/基金公司及其子公司有意拓展資本市場業務的相關團隊負責人及高級經理等。

課程大綱

第1講??? 商業銀行債券承銷業務(4月22日上午9:00-12:00) ?

一、債務融資工具產品體系介紹

二、短融、中期票據、ABN、PPN等工具產品設計、適用條件和產品發行介紹

三、交易商協會注冊體系新政介紹

四、創新債務融資工具的案例分析

1、永續票據產品設計和案例解讀

2、綠色債券產品設計和案例解讀

3、海外債產品設計和案例解讀

4、CDS 案例講解


第2講??? 商業銀行結構化融資業務(4月22日下午13:30-16:30)

一、結構化融資業務產品體系介紹

二、商業銀行開展資產證券化業務體系

1、銀行間體系

2、交易所體系

3、私募體系

三、資產證券化最新政策解讀

1、交易所最新政策解讀

2、交易商協會 ABN 政策解讀

3、私募 ABS 政策解讀

四、資產證券化經典案例解析

1、REITs 案例

2、CMBS 案例

3、應收賬款案例

4、未來債權案例

5、案例小組討論


第3講??? 商業銀行財務顧問業務?(4月23日上午9:00-12:00)

一、商業銀行財務顧問產品體系介紹

二、商業銀行開展產業基金的概況、策略、結構模式與案例分析

1、房地產產業基金案例

2、政府融資類產業基金案例

3、財務報表優化類產業基金案例

4、城市更新類產業基金

三、商業銀行開展PPP業務的概況、策略、結構模式與案例分析

1、軌道交通案例

2、地下管廊案例

四、商業銀行開展母子基金業務的概況、策略、結構模式與案例分析

五、商業銀行參與中概股回歸的投資機會

六、商業銀行參與債轉股案例

案例小組討


第4講 ? ?商業銀行資本市場業務4月23日下午13:30-16:30)

一、商業銀行參與資本市場產品體系介紹

二、商業銀行參與并購貸款、并購基金的路徑和案例分析

三、商業銀行理財或自營資金參與私募股權投資(PE、資產管理計劃、信托計劃)模式

四、商業銀行參與股票質押業務

1、場內股票質押融資

2、場外股票質押融資

3、金融股權質押融資

4、非上市公司股權質押融資

五、商業銀行參與定向增發、結構化配資業務

1、定增新規解讀

2、參與一年期定增模式

3、參與三年期定增模式

六、商業銀行參與可交換債和可轉換債券

1、可交換債券、私募可交換債券的產品設計

2、商業銀行參與私募可交換債的路徑與案例

3、商業銀行參與可轉換債券的路徑與案例

4、案例小組討論


講師安排??

講師A老師,某大型股份制銀行投行部負責人,曾就職于中國人民銀行金融市場司,負責信貸資產證券化政策制定工作和項目審核工作 。

課程詳情

課程地點:長沙

課程時間:2017年4月22-23日(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30)

(會務組將根據有效的報名信息,通過電子郵件或手機短信方式向參會嘉賓告知培訓地點及日程)

課程費用:5200元/人,包括培訓費和自助午餐餐費

長沙,首次開課,大酬賓活動!

原價:5200元/人

3人同行:4500元/人

5人同行:4000元/人

7人同行:3500元/人

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