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寧波銀行48.5億優先股成功發行并掛牌轉讓

城商行研究 2021-10-19 10:48:14

129日,寧波銀行(15.10 -0.98%,買入)股份有限公司2015年非公開發行優先股(以下簡稱“寧行優01”)在深圳證券交易所正式掛牌轉讓,這是自國務院發布《關于開展優先股試點的指導意見》以來首只在深交所成功發行并掛牌轉讓的優先股。

  寧波銀行自2014年起啟動優先股籌劃工作,于2015529日取得銀監會批復,1027日取得證監會批文,此后,公司高效推進優先股發行及掛牌轉讓工作,于1111日完成發行、1116日完成繳款、129日掛牌轉讓,成功實現資本工具創新突破,成為國內城市商業銀行中第一家成功發行優先股的銀行。

  “寧行優01”發行規模為48.5億元,主體和優先股評級分別為AAAAA,主承銷商為中信證券(17.79 +0.85%,買入),共13家機構投資者參與申購,第一個計息期的票面股息率為4.6%,融資成本較低,有利于公司補充資本、緩解融資壓力。

  優先股具有收益相對較高、回報穩定、風險小等特點,優先股的推出,對商業銀行融資創新和多層次資本市場建設具有重要意義。深交所相關負責人表示,今后,深交所將持續優化優先股業務流程,不斷提高服務質量和效率,大力支持上市公司利用優先股創新融資,努力為相關市場參與主體提供靈活的融資工具和多元化的投資渠道。

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