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盤點丨三家H股上市農商行半年數據出爐 資本充足率均降低

中華合作時報農村金融 2021-09-01 13:53:44

導讀

8月末,登陸H股的三家農商銀行中期業績紛紛出爐。綜合數據顯示,重慶農商銀行發展態勢趨穩,綜合業績穩居三家H股上市農商銀行之首;廣州農商銀行多項指標增速明顯,趕超勢頭迅猛。相較而言,九臺農商銀行上半年貸款增速及不良率增幅最高,凈利潤下降明顯。


8月30日,隨著廣州農商銀行中期業績出爐,赴港上市的三家內地農商銀行均交上了半年成績單。


半年報數據顯示,重慶農商銀行發展態勢趨穩,綜合業績穩居三家H股上市農商銀行之首;廣州農商銀行多項指標增速明顯,趕超勢頭迅猛。相較而言,九臺農商銀行貸款增速及不良率增幅最高,凈利潤下降明顯。


經營業績

廣州趕超加速 ?九臺利潤銳減

從半年經營業績和盈利能力上來看,重慶農商銀行穩居規模榜首,凈利差收益率最高;廣州農商銀行凈利息收入和凈利潤增幅最大;九臺農商銀行凈利潤和基本每股收益降幅最大。


2017年上半年,重慶農商行實現凈利息收入102.71億元,增幅4.95%,凈利息收入占營業收入總額的89.74%,實現了營業收入與凈利潤的雙增長。


重慶農商行分析稱,稅前利潤和凈利潤穩步增長,一是在利率市場化的大背景下及受營改增政策的影響,該行通過加強資產負債主動管理和利率定價管理,提升負債成本管控能力,實現凈利息收入的平穩增長;二是該行不斷優化費用控制,結合成本費用預算機制,提高費用精細化管控能力;三是該行緊密結合金融市場走勢,不斷優化投資結構和配置模式,在保證流動性和風險可控的基礎上,提高投資收益。


而九臺農商銀行營業收入雖然較去年同期增長8.20%,但凈利潤卻較去年同期的12.10億元下降至11.07億元,降幅達15.6%。同時,基本每股收益較去年同期的0.26元下降至0.18元,降幅30.8%。


值得注意的是,九臺農商銀行公司銀行業務在三大業務(公司銀行業務、零售銀行業務、資金業務)中比例增大。截至6月末,九臺農商銀行公司銀行業務營業收入達12.49億元,同比增長32.6%,占該行總營業收入的43.5%。不難看出,九臺農商銀行的業務結構正向服務地方企業,助力實體經濟進一步靠攏。


業績公告顯示,2017年上半年,九臺農商銀行強化對本土企業、個人客戶群體的深度服務,其中營業收入總額的91.7%來自吉林本省。


2017年上半年,吉林省 GDP增長6.5%達到6124.22億元,增速比一季度提升 0.6個百分點,經濟回暖態勢明顯。作為國內第一家上市的縣級農商銀行,隨著東北經濟的逐漸回暖,九臺農商銀行在長吉圖、長春新區建設等政策利好的形勢下,將分享吉林省經濟發展紅利,助力業績增長。


規模指標

重慶穩坐老大 ?九臺貸款增速迅猛

從規模指標上看,重慶農商銀行各項數據依舊穩居首位,九臺農商銀行貸款增幅最大,廣州農商銀行存貸比最高。


截至6月末,重慶農商銀行資產總額達8554.26億元,較去年末增長522.68億元,增幅達6.51%??蛻糍J款及墊款總額達3103.96億元,占比36.28%,較上年末增幅7.73%。


公告顯示,該行規模指標穩步增長得益于在有效控制風險的基礎上進一步優化信貸結構,合理配置信貸資源,優先支持發展前景好、國家大力倡導并具有傳統優勢的戰略新興行業,繼續加大對小微企業及“三農”等行業支持,根植縣域金融,大力發展零售貸款業務所致。


上半年九臺農商銀行貸款增幅最高,中期業績公告顯示,上半年該行貸款增幅達19.5%,余額達710.20億元,其中公司客戶貸款達到559.84億元,較2016年年末增加23.6%。從公司客戶貸款及墊款分布結構來看,其中,中小企業客戶 2217名,貸款總額 520.03億元,占公司客戶貸款總額的92.9%。


其中,公司十大客戶的貸款集中比率僅為36.2%,遠低于監管標準。從客戶貸款及墊款的行業集中度來看,批發與零售業、制造業、建筑業、房地產業、農林牧漁業的貸款所占貸款總額的55%,行業分布符合地方經濟發展特點,同時又較為分散。


此外,得益于今年以來的經濟復蘇,廣州地區實體企業信貸需求較為旺盛,廣州農商銀行公司類資產業務發展迅猛,取得了較好的成績。


廣州農商銀行中期業績公告顯示,在公司貸款投放上,廣州農商銀行堅持依法合規經營的原則,有效結合國家宏 觀調控政策及當地經濟運行情況,審慎、穩健、適度投放公司信貸業務。截至6月末,該行公司貸款余額達1611.60億元,較上年末增加273.65億元,增長率20.45%,增量排名位于廣州區域第一位。當年貸款投放1325戶,合計679億元。


在客戶結構上,廣州農商銀行致力于重點鞏固和加強與政府機構、省市屬企業、大型上市公司的合作,同時保持與廣東省500強等行業龍頭企業以及優質中小企客戶的密切業務合作。2017年上半年貸款投放大中型客戶投放436億元,占比65.76%,小微客戶投放227億元,占比34.24%,主要支持本土實體經濟發展,促進產業轉型升級。同時注重資產業務規模擴大,保證市場份額;培育新客戶,加強市場拓展力度,鞏固、擴大客戶基礎。?


資本充足率

三家均不同程度降低

從半年資本充足率指標看,廣州農商銀行核心一級資本充足率最高,九臺農商銀行資本充足率最高。但總體上看,與A股上市的五家農商銀行情況類似,三家H股上市農商銀行的上述三項指標均不同程度低于2016年末時的數據。分析人士指出,這反映了當前銀行業普遍面臨的資本金壓力。?


資產質量

不良率重慶最低 ?廣州最高

資產質量方面指標方面,重慶農商銀行與九臺農商銀行不良貸款率較去年末均有所增加,其中九臺農商銀行增幅最大,較上年末的1.41%增加0.18%達1.59%;而廣州農商銀行則有所下降,較上年末的1.81%下降0.08%達1.73%。


廣州農商銀行公告顯示,2017年上半年,該行面對日趨複雜嚴峻的國內外經濟、金融形勢,堅持“防新增、壓存量”兩手都要硬的工作思路,進一步加大信貸資產風險排查力度,加強預警跟蹤與貸后管理,主動作為,提前處置防范化解風險,加大清收、處置、核銷不良貸款力度,信貸資產質量穩定且風險可控。截至6月末,廣州農商銀行不良貸款率1.73%,較上年末下降0.08%。


即便如此,廣州農商銀行的不良貸款率依舊高于重慶農商銀行的0.97%和九臺農商銀行的1.59%,為三家H股上市農商銀行中最高,但均低于銀監會發布的2017年上半年全國農商銀行不良率2.81%的均值。


不良貸款率最低的重慶農商銀行公報中顯示,2017年上半年,該行進一步深入推進信貸結構調整,加大信貸資產風險摸排查力度 ,加強預警跟蹤與貸后管理 ,推進非零售內評在信貸淮入、限額管理 、壓力測試等方面的應用,主動作為 、提前處置防范化解風險,加大清收、處置、核銷不良資產力度,該行信貸資產質量穩定且風險可控。截至6月末,該行不良貸余額為31.37億元,較上年末增加2.64億元;不良貸款率0.97%,較上年末上升0.01% ,關注類貸款占比2.78%,較上年末上升0.08% 。


此外,對于不良率增幅較高的九臺農商銀行,業內人士指出,吉林省是工業、農業大省,銀行貸款相較之下有更多的實體資產做抵押支持,風險較為可控。


對此,九臺農商銀行公告顯示,該行將堅持致力于打造獨具價值成長和高度競爭能力的專業金融服務提供商。下半年,該行將繼續鞏固在“三農”和中小企業銀行服務領域的優勢,充分把握經濟金融及區域發展趨勢,有效利用各項政策的新機遇、產業升級的新空間、居民消費的新特點,穩中求進,推進轉型,在積蓄培育發展新優勢和新動力中創造新業績、引領新增長。


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來源/中華合作時報·農村金融 ?本報記者/李 博?

主編/劉小萃 新媒體總監/李 博 本期編輯/谷 雨

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