臺灣金融分析聯盟

商業銀行金融科技創新與展望

安華信達 2021-11-19 07:01:30

一、金融科技興起

  就演進歷程而言,推動金融科技發展的因素有三:

  一是技術本身的發展與應用成熟度提升。隨著移動互聯、云計算、大數據以及區塊鏈等技術的不斷發展,應用成本逐步降低,在金融領域中的應用潛力開始逐步凸顯;

  二是監管環境的失衡。次貸危機后,全球主要經濟體普遍都加強了金融監管的力度。傳統金融機構的運營成本與合規成本顯著提高,風險偏好大幅降低。面對經濟體中大量的金融服務需求,金融供給明顯不足,給暫時未被納入監管框架的金融科技企業以及一些創新的業務模式,提供了極為有利的發展機遇;

  三是商業模式和用戶習慣急劇變化。商業活動重心加速向互聯網轉移,網絡交易和第三方支付規??焖贁U張,帶動了用戶習慣的深刻變化。

  二、商業銀行視角的金融科技

  與互聯網公司不同,商業銀行對金融科技的認識及應用,更多不是從技術出發,而是與自身金融業務需求的場景密切相關。從應用的場景上,目前金融科技對商業銀行既有業務的潛在影響主要集中在支付、渠道、零售金融、公司金融、風控與安全以及監管等方面。

  支付是金融科技應用最為廣泛,也是取得最大成功的領域。在過去一段時間中,包括第三方支付企業和傳統金融機構在內,各種支付手段創新層出不窮,從二維碼支付、NFC再到“刷臉支付”,等等,快速地改變著年青一代的支付習慣。就目前來看,基于二維碼的App支付,不增加硬件需求,用最多承載2K信息的二維碼,建立收付雙方的臨時通路,既不長時間占用存儲,隨時隨生成的安全性也比較高。與NFC相比,二維碼支付更符合Fintech的精髓。

  渠道也是受金融科技改變較多的領域。從IBM在上世紀70年代推出ATM機以來,銀行和其他金融機構的渠道開始從單一的柜面向電子化渠道擴展。網銀的出現進一步延伸到互聯網渠道,但在用戶體驗和服務層面仍然相對專業和封閉,較高的門檻阻礙了大多數人的使用。隨著客戶用戶習慣的變化,金融科技企業(互聯網金融企業)紛紛介入,P2P、股權眾籌等在線投融資平臺出現,給用戶提供了真正開放的在線體驗,并從用戶視角去設計體驗和渠道。這一變化,也反過來激發了傳統機構對移動端的日益重視,以及對傳統物理網點進行升級轉型的思考。

  互聯網時代,金融科技對零售金融發展的支撐愈發重要。在支付、渠道以外,基于金融科技的產品創新不斷涌現,利用大數據對零售客戶進行精準畫像和分層,并提供定制化產品;利用大數據和場景,提供快速高效的消費貸款;利用智能投顧產品,覆蓋長尾客戶的理財需求;利用生物識別技術輔助進行風險控制,等等。

  風險控制是商業銀行的核心競爭力之一。目前,大數據風控方興未艾,它以強大的數據挖掘能力開發出新穎的信用評估模型,在海量的互聯網信息中,挖掘出更多不易被發現的信用信息,且更為高效和低成本。當然,基于大數據應用的新的風險模型開發,是大數據風控得以更好應用的前提。除大數據外,人工智能、生物識別技術都在風控方面也有相當的潛力。

  監管科技(Reg Tech)是目前常被提到的一個概念,在我們看來,這個概念應包括兩個方面。一方面是在監管、合規領域運用新技術,以提高監管、合規的效率。目的是更好的實現合規解決方案,提高效率、盈利能力以及降低行業壁壘。監管科技是一些列技術與規章的結合;二是金融科技在改變傳統金融模式、提高效率的同時,也會帶來全新的風險。如何對金融科技的風險進行及時有效的監管,不僅需要對金融科技的深刻了解,本身也會應用到更多的科技手段。

  三、商業銀行的金融科技創新

  目前看來,商業銀行金融科技創新主要集中在以下幾個方面:

  1、渠道轉型

  渠道創新有幾個主要方向,一是加快線上渠道(手機銀行、直銷銀行和互聯網銀行等)創新與建設,以適應客戶需求的變化。

  目前,商業銀行網上銀行、手機銀行、微信銀行、直銷銀行和自助渠道業務量逐年上升,特別是手機銀行已經取代PC端成為線上交易的主要入口。需要指出的是,隨著互聯網經濟的不斷發展,商業銀行上述領域探索已逐漸超出渠道轉型的范疇,而深入到業務模式和產品創新層面。2017年底,第一家獨立法人的直銷銀行——百信銀行正式開業,為互聯網銀行(或數字銀行)的發展和創新提供了更大的空間。

  二是物理網點向智能化、輕型化和社區化轉型。

  “智能化”方面,VTM、智能機器人、自動客戶識別系統、互動觸屏、網點移動終端(PAD)、自動業務處理設備在各家商業銀行廣泛運用。當然,在目前的實踐中,智能網點建設還處于“概念店”向“試點和推廣”過渡階段,遠未成熟。需要提醒的是,網點智能化的關鍵和中心仍然是客戶需求,單純強調硬件技術并非互聯網創新的實質?!吧鐓^化”方面,銀行繼續將渠道下沉,以有效解決社區金融服務“最后一公里”的問題,使銀行零售業務進一步向社區拓展。當然,渠道下沉并不是簡單增設傳統物理網點,而是更多依靠輕型網點,充分利用信息技術來實現線上、線下的互動與協調,在延伸銀行網點覆蓋的同時控制渠道成本。

  2、零售金融業務創新

  零售業務針對海量客戶,且產品眾多。受金融科技的影響要遠高于其他類型的業務。在眾多的業務中,商業銀行的創新主要集中在以下幾個方面:

  首先是支付創新。為應對互聯網支付的步步緊逼,商業銀行在支付創新中投入了大量精力,產品種類繁多。從NFC到Apple Pay,再到閃付、二維碼支付、聲波支付以及藍牙支付和光子支付等等,不一而足。不過,由于在場景結合方面,商業銀行遠不如互聯網企業,盡管技術創新不斷,但已很難扭轉在零售支付領域的頹勢。

  其次是互聯網理財產銷售。在余額寶獲得成功之后,商業銀行紛紛仿效,開發出功能更為強大(提現額度更大、到賬更快、收益更高,部分還附帶主動管理功能)的各種“寶”類產品。此外,銀行還在掛鉤貨幣基金以外,開發出了掛鉤保險、掛鉤票據的產品,進一步豐富了互聯網理財產品體系。

  第三是個人網上貸款。針對個人貸款用戶體驗要“快”的核心需求,商業銀行推出了多種形式的網絡貸款。這種貸款基于移動互聯技術,根據客戶以前交易數據,充分利用大數據分析,借助決策引擎進行客戶貸款的授信審批。貸款辦理渠道則可通過網上銀行、手機銀行等終端自助完成。實現了線上申請、自動審批、線上簽約、自動放款為一體的全自動貸款流程。

  第四是智能投顧。過去幾年中,智能投顧在中國快速興起,率先進入這個領域的是金融科技創業公司,如藍海智投、璇璣智投、投米RA、雪球和金貝塔等等。商業銀行的智能投顧創新則始于招商銀行。2016年12月,招商銀行率先推出摩羯智投,成為第一家布局智能投顧的銀行機構。之后,浦發銀行、興業銀行、平安銀行、廣發銀行、光大銀行、江蘇銀行以及工商銀行等不同類型的機構,都積極加入到布局“智能投顧”的行列。

  3、公司金融業務創新

  相對于零售,公司金融業務受互聯網直接沖擊相對較小,但在競爭日趨激烈以及金融脫媒趨勢日益明顯的背景下,商業銀行也開始積極借鑒互聯網思維模式,通過對金融科技的應用,不斷拓展和創新公司金融的服務模式。代表性的創新包括:利用大數據技術來提升小微企業融資的效率;發展以支付結算為基礎的“交易銀行”業務,利用金融科技和互聯網平臺,將銀行原本分散的各種產品進行整合,為客戶提供更加全面、便捷的一站式服務,有效降低客戶資金成本和負債水平;利用區塊鏈等技術,對傳統業務流程進行微改進,提升業務效率和風險控制水平,等等。

  4、同業業務創新

  作為商業銀行各業務條線中市場化程度最高、創新最多的業務類型,同業業務在利用互聯網思維和金融科技進行創新方面,已經有許多成功的案例?;诮鹑诳萍嫉耐瑯I業務創新大致有以下幾類:

  一是銀行通過互聯網技術來整合既有的同業業務資源,以實現信息驅動化、服務一體化、業務場景化和發展生態化。

  二是以同業業務資源為基礎,提升同業資產和負債對接效率。此外利用互聯網和金融科技在拓展長尾客戶方面的優勢,將同業資源與長尾客戶的終端需求直接對接,形成貫通同業業務和零售業務的綜合性金融交易平臺。

  三是利用銀行之間在技術上的梯度落差,對其他同業(尤其是中小銀行)進行金融科技輸出,等等。目前,興業銀行的“銀銀平臺”、平安銀行的“行e通”等,是前兩類創新的代表。而興業數金、平安壹賬通以及招銀云創等,則是部分銀行探索對外進行金融科技輸出的案例。

  5、生態創新

  生態創新是指商業銀行介入生態、場景建設。這種創新已經遠離傳統的金融服務范疇,而更接近于電商業務。從商業銀行(尤其是大型銀行)的角度,這種嘗試有其道理,即通過生態圈建設來實現信息流、物流和資金流的“三流合一”,并據此開展各種金融服務,以應對來自互聯網企業的挑戰。但對傳統銀行來講,這種創新(尤其是綜合性電商平臺)對銀行的難度也最大?,F有的實踐效果差強人意,未來有無改變或爆發,還需進一步觀察。

  四、未來展望

  總體來看,隨著信息基礎設施的完善與用戶習慣的迅速變遷,金融需求的內容和形式也在迅速地發生變化。對于全新的金融需求,傳統金融由于運營成本和風險管控方面的障礙,難以有效地適應。這給互聯網金融(及金融科技)的爆發創造了極為有利的外部環境。面對這種變化,金融機構開始重新審視自身業務,逐漸開始利用金融科技來實現轉型升級,從產品、服務層面,到銀行整體的經營管理,金融科技已深入到銀行變革的方方面面。也正是在這個背景下,商業銀行開始成為金融科技創新領域的積極參與者。

  從未來看,隨著我國經濟發展進入新階段,以及經濟互聯網化的程度不斷提高,金融科技對傳統金融的影響還將不斷提升。從另一角度看,這也意味著商業銀行對金融科技的應用還會不斷深入。當然,由于銀行本身的低風險屬性,一直以來的經營理念以及風險偏好難以在短期內扭轉,這意味著,銀行在金融科技領域的發展路徑會與互聯網企業(或金融科技創業企業)完全不同。也正因為這種不同,銀行與互聯網企業(或金融科技創業企業)有著較大的合作空間,一是在技術層面的合作。通過成立金融科技聯合實驗室,將科技創業企業的技術優勢與商業銀行的金融應用場景相結合,加快就技術開發和應用的速度。

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