臺灣金融分析聯盟

【專題研修】強監管背景下商業銀行投行和資管業務應對與轉型

PPP融資 2021-09-03 08:05:05

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邀請函


? ? ? ?北京工隆建通智庫繼打造政信融資高級研修班精品課程后,歷時一年,經過數十位專家的精心醞釀,震撼發布2018年專題研修課程《強監管背景下,商業銀行投行和資管業務應對與轉型》。


課程設置背景


十九大和中央經濟工作會議的召開讓金融工作者樹立了不忘初心、牢記使命的思想,2017年的金融工作會議,習總書記要求金融管理部門要養成恪盡職守、敢于監管、精于監管、嚴格問責的監管精神,形成有風險沒有及時發現就是失職、發現風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅監管氛圍。


十九大之后,各部門政策頻發,形成合力,不見效果,不會收兵。通道已死,非標將亡,萬億大資管混戰時代結束……


生存還是毀滅?


如何應對這個冬天橫空出世的“資管新政”?如何在強監管背景下生存和發展?如何成為強者生存下去?……


莫要慌!與其坐以待斃,不如主動出擊,你不是一個人在戰斗!加入我們,踏上征途!


應廣大學員的強烈要求,我們精心組織專家,盤點、解讀監管新規“絕招”,特此推出《強監管背景下,商業銀行投行和資管業務應對與轉型》專題研修班。高效為先,效率為重,課課專注,堂堂爆滿。開班在即,欲報從速,讓您在這個冬天火力全開!


課綱


強監管環境分析和對商業銀行投行資管業務的影響


1、2018年宏觀經濟形勢分析

● 經濟發展動力由投資轉向消費

● 追求數量轉向追求質量

● 貨幣供給趨緊 市場流動性堪憂

● 監管趨嚴 處罰力度加大

● 去杠桿導致傳統銀行經營方式發生變化


2、強監管環境分析及對商業銀行投行資管業務的影響

● 監管檢查關注重點和處罰案例分析

??- 統一授信問題

??- 風險資本計提問題

??- 地方政府違規舉債問題

??- 房地產拿地融資問題

??- 票據貼現中存在的問題

● 宏觀審慎政策含義及監管導向分析

● 人民銀行資產管理業務新規解讀和分析(《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》)

??- 期限錯配要求

??- 產品嵌套要求

??- 非標和股權投資要求

??- 第三方托管和估值要求

??- 結構化產品管理要求

● 強監管環境對商業銀行投行資管業務的影響

??- 項目投資資本金業務所受影響分析

??- 產業基金和PPP業務所受影響分析

??- 資本市場股票質押、定向增發等業務所受影響分析

??- 債券和資產證券化市場影響分析

??- 政府融資平臺、房地產融資所受影響分析


商業銀行投行資管業務應對與轉型


1、強監管環境的核心問題分析

● 投行業務計提風險資本 納入信貸考核

● 資產管理業務回歸代客投資本源

● 加大企業直接融資 規范非標投資


2、商業銀行投行資管業務應對與轉型

● 資產證券化業務前景向好

● 受托管理模式替代產品銷售模式

● 產品流轉解決期限錯配

● 國企改革帶來新的業務機遇

● 股權投資轉為投貸聯動、類永續債

● 關注存量資產盤活

● 加大消費型行業研究 推動精細化經營



投行資管典型案例及實務操作解析


一、資本市場業務

?1.定向增發業務

?1.1為什么參與定向增發

?1.2參與定增的三種模式

?1.3定增新規影響

?1.4減持新規影響

?1.5資管新政影響

?1.6業務屬地原則影響

?1.7資管資金合規性要求

?1.8定增業務銀行審批重點關注問題

?1.9定增業務一般操作流程

?1.10結構化模式參與定增案例-大名城定增案例

?1.11結構化模式參與定增-金科地產定增案例

?1.12安全墊模式參與定增——美盛文化定增案例

?1.13平層模式參與定增——健盛集團定增案例

?2.股票質押式回購業務

?2.1股票質押回購定義

?2.2關于異地辦理股票質押回購的規定

?2.3股票質押回購業務辦理一般標準及條件

?2.4股票質押式回購新規影響

?2.5股票質押式回購一般操作模式

?2.6初靈信息股票質押回購案例

?3.員工持股計劃業務

?3.1員工持股計劃定義

?3.2員工持股計劃辦理要求

?3.3員工持股計劃與股權激勵異同

?3.4杭州電纜股份有限公司員工持股計劃案例

?3.5薪酬收益權模式-兔寶寶員工持股計劃案例

?3.6非上市企業模式-永和制冷員工持股計劃案例


二、代理股權投資業務

1.代理股權投資業務定義

2.代理股權投資業務基本原則

3.代理股權投資業務退出風險審查要點
3.1合規性審查

3.2交易結構審查

3.3合作機構審查

3.4資金募集渠道審查

3.5入股標的企業審查

3.6融資用途審查

3.7退出方式可行性審查

3.8風險控制措施審查

4.代理股權投資投資標的選擇標準

5.私募股權集合投資工具的法律類型

6.限合伙私募基金設立流程

7.浙江吉孚汽車股權投資案例

8.東錢圍海并購基金股權投資案例

8.1并購基金的三種主要模式

8.2并購基金交叉持股、間接持股、間接轉讓情形

9.私銀母基金投資天脈聚源股權案例

9.1私銀母基金交易結構解析

9.2私銀母基金設立的主要要素

9.3私銀母基金設立要點

9.4私銀母基金收益平滑實現方式

9.5私銀母基金審核機制

9.6基金投資委員會建立機制

10.私銀理財資金參與華龍證券定向增發業務案例

11.區域理財參與浙科匯信股權投資基金投資案例


三、代理股權投資業務

1.代理債權投資業務定義

2.代理債權投資業務基本原則

3.代理債權投資業務審查要點

3.1融資方案審查

3.2合作機構審查

3.3融資用途審查

3.4償債(兌付)能力審查

3.5增信措施審查

3.6資金募集渠道審查

4.PPP資本金投資-麗水植物園PPP項目資本金投資案例

4.1資管新政、92號、192號文對PPP業務影響

5.股權收益權案例-夏王紙業股權收益權案例

6.資產并購案例-綠農環境并購資產案例

7.海亮租賃增資擴股案例

8.眾合科技收購蘇州科環案例


四、其他類業務

1.同業結構化業務

1.1同業結構化業務定義

1.2同業結構化業務交易要素

1.3同業結構化投資——杭州銀行案例

2.ABS投資

2.1資產證券化(ABS)簡介

2.2資產證券化一般流程

2.3信貸資產證券化

2.4ABS投資案例——借唄案例

3.兩融收益權業務

3.1兩融收益權業務簡介

3.2兩融收益權業務辦理基本條件

3.3兩融收益權業務案例—浙商證券案例

4.債券投資業務

4.1債券特點

4.2債券分類簡介

4.3可轉債介紹

4.4債券投資業務(安全墊投資模式)案例—上海久期案例

4.5債券投資業務(“承銷+投資”模式)案例—浙江建投案例



講師簡介


汪老師 ???

某大型股份制商業銀行投行部負責人,負責產品創新,資產引入,分行業務培訓等工作。之前先后在基金子公司、證券公司、四大行銀行總行工作。在證券公司工作期間曾擔任產品總監,長期從事資產管理產品開發、戰略研究工作。熟悉商業銀行理財業務、托管業務、資產證券化、信托業務、基金公司類信托業務、資本市場業務的理論與實務,參與了所任職機構眾多有行業影響力的項目工作,具有豐富的實物經驗,擅長金融產品的研發、結構設計與風險控制。具有證券從業資格、基金從業資格、期貨從業資格,國際風險管理師認證(FRM),具有復旦大學國際金融學碩士和本科學位。



童老師

畢業于南昌大學法律系,先后取得律師資格、仲裁員資格。在金融系統工作長達24年,先后從事會計、信托、證券、信貸、法律、風險管理、個人金融、國際業務、公司金融(投行、資管)等業務,并擔任多個部門和支行的主要負責人?,F任某國有銀行公司金融業務部總經理。擅長法律、風險資產管理與處置,投行資管、公司業務、PPP資產證券化業務。先后在國家級、省級刊物發表文章20余篇。另在信澤金、執象、北京天元鴻鼎、北京盈科、中原資產、上海佳騁資產、上海中元、北 京大唐金控、北京咨詢范、上海通達金融等機構舉辦講座近30余場。并在浙江工行、甘肅工行、呼和浩特民生銀行、湖南中行、江蘇農行、江蘇郵儲、河北郵儲、河北農商行、遼寧農商行、江蘇國開行、江蘇農商行、中原銀行等銀行開展不良資產講座、投行資管業務講座。


報名繳費

主辦單位:北京工隆建通智庫

承辦單位:北京政信融咨詢有限責任公司

培訓時間:3月17日~19日,共三天。3月16日報到

培訓地點:北京

(具體上課地點將在開課前一周通知到每一位成功報名的學員)


培訓費用及繳費方式:

培訓費為 3980元/人(含培訓費、資料費、場地費、工作午餐),住宿由會務組統一安排,費用自理。早鳥價:3月5日前報名,享受早鳥價3600元。

繳費方式:

(一)現金繳費\現場刷POS機繳費

(二)微信支付\支付寶繳費

(三)銀行匯款

收款單位:北京政信融咨詢有限責任公司

帳號: ?110929613910101

開戶行:招商銀行股份有限公司北京分行營業部


報名請提供參會人數\姓名\單位\職務\參會日期\發票抬頭\發票內容



報名邀請函及費用優惠政策詳詢請致電或添加微信:

格西老師? 13581521901



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