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大豐農商行擬IPO 江蘇又有多家農商行將上市

江蘇城市論壇 2021-10-02 11:12:53


A股上市排隊銀行序列再添兩名成員。除浙商銀行外,今年1月完成輔導備案的江蘇大豐農商行也于本月初遞交IPO(首次公開發行)招股書(申報稿),擬于深交所上市。目前該上市申請已獲證監會受理。


事實上,受蘇南地區此前5家農商行上市帶來的示范效應影響,江蘇地區多家農商行都表明了上市意圖。除大豐農商行外,海安農商行于去年底完成上市輔導備案;如皋農商行則在今年9月完成新三板掛牌,并迅速推出定增預案;昆山農商行、射陽農商行也分別透露上市意圖。



大豐農商行是江蘇鹽城市大豐區的一家區縣級農商行,2011年底該行完成由農合行到農商行的改制。截至6月末,該行資產總額為435.92億元,貸款總額和存款總額分別為183.17億元和303.67億元,是目前A股上市排隊序列中規模最小的商業銀行,也是唯一一家資產規模小于千億的排隊銀行。



去年12月,江蘇大豐農商行完成定增,募集股本金8142.47萬元,注冊資本變更為6.36億元,同樣居排隊銀行序列末位。招股書顯示,大豐農商行擬發行數量不低于發行后總股本的10%,且不超過發行后總股本的25%。以此計算,該行擬發行股數將介于7070.71萬股與2.12億股之間。


截至7月27日,大豐農商行股東戶數共726戶,其中自然人股東達680戶(含內部職工股227戶),國有股持股數量占比為24.19%。持股9.9%的第一大股東鹽城市農業水利發展投資集團,即為當地國資企業。



該行前十大股東還包括數家上市公司。其中,紅豆集團旗下的財務公司持有該行9.08%股權,位居第二大股東;輝豐股份持股5.68%,為第四大股東;擬IPO企業豐山集團持有該行3.18%股權。


招股書顯示,截至6月末,大豐農商行的中小微企業貸款余額占全行公司類貸款余額的87.48%,個人經營貸款余額在全行個人貸款余額中占比43.26%。特殊的貸款結構使該行的資產質量不容樂觀。截至6月末,該行不良率較年初上升0.07個百分點至1.65%,關注類貸款占比達4.67%。但拉長周期看,該行關注類貸款及不良貸款合計占比由2014年末的8.71%連續下降至6.32%,資產質量有向好趨勢。



在大豐農商行的上市進程中,不得不提及的是五家蘇南地區農商行陸續上市帶來的示范效應。這種效應也帶動更多的江蘇地區農商行披露上市計劃。


海安農商行、大豐農商行分別于去年12月和今年1月完成上市輔導登記備案。江蘇射陽農商行也在去年年報中宣告該行上市計劃開始啟動,正在與華泰證券對接,圍繞上市目標啟動增資擴股工作,爭取早日在主板上市,明確表示要“緊跟蘇南農商行的上市步伐”。



此外,江蘇如皋農商行在今年2月遞交新三板掛牌申請后,于9月6日在新三板正式掛牌,并迅速推出擬發行股票總數不超過3.5億股的定增預案。原計劃登陸新三板的昆山農商行,其相關掛牌議案則于年中被暫緩。該行于10月初召開上市啟動大會,計劃在A股上市。


與首批上市的五家蘇南農商行資產規?;驹谇|水平不同,江蘇地區新一批擬上市農商行資產規模普遍在400億元至650億元之間,其中射陽農商行去年末總資產僅為340億元。


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